التعرف على كيفية بناء نموذج لتداول الفوركس (Forex Trading Model)
How to Build A Forex Trading Model
تعرف معنا على كيف يختلف تداول الفوركس؟ وتعرف على خطوات بناء نموذج لتداول الفوركس، وتعرف على أهم المعلومات عن كل خطوة من هذه الخطوات الهامة
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
من المعروف أن عالم تداول الفوركس (forex trading) هو عبارة عن سوق عالمي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويقدم فرصًا هائلة للمتداولين المستعدين لخوض التجربة. تتناول هذه المقالة الإرشادات والخطوط العريضة لبناء نموذج لتداول الفوركس أو العملات. كما تناقش النقاط المهمة حول كيفية اختلاف تداول الفوركس عن تداول الأسهم ( equity trading)، بالإضافة إلى النقاط التي يجب مراعاتها لبناء نموذج تداول للفوركس.
قائمة المحتويات
الميزة الكبرى في الأسواق هي أنها تستوعب جميع أنواع النظريات (الأساسية، التقنية، حركة السعر، إلخ.)، وهذا يمنح المشاركين في السوق فرصًا هائلة للذين يتبعون أنماطًا ومبادئ متنوعة للتداول. إنها مسألة وقت – إما أن تخسر أو تربح في لحظة معينة. عند القيام بذلك بحذر، فإن بناء نموذج تداول يعتمد على استراتيجية مفهومة بوضوح يسمح بتقليل الصفقات الخاسرة وتحسين عدد الصفقات الرابحة، وهذا يمكن من خلال اتباع نهج منهجي لتحقيق الربح.
كفكرة عامة وتدفق للعملية، يمكن تلخيص بناء استراتيجية تداول في الخطوات التالية، كما هو موضح في هذا الشكل:
مع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى بعض المدخلات الخاصة بتداول الفوركس، والتي سيتم مناقشتها أدناه.
كيف يختلف تداول الفوركس؟
نظريًا، يُقال إن أسعار الفوركس (forex rates) تتحرك بسبب مفهومين أساسيين – تكافؤ أسعار الفائدة وتكافؤ القوة الشرائية. الفروق الكبيرة بين تداول الفوركس وتداول الأسهم تكمن في أن سوق الفوركس عالمي بطبيعته، يعمل على مدار الساعة، وتظل اللوائح التنظيمية محدودة. هذا يؤدي إلى تقلبات حساسة وغير متوقعة في تحركات أسعار الفوركس. العوامل الرئيسية التي تدفع أسعار الفوركس تشمل الأخبار، وذلك مثل التصريحات الصادرة عن المسؤولين الحكوميين، والتطورات الجيوسياسية، والتضخم، والأرقام الاقتصادية الكلية الأخرى.
“قد يهمك: مزايا وعيوب حساب الفوركس“
خطوات بناء نموذج لتداول الفوركس
دعونا نناقش في التالي خطوات بناء نموذج لتداول الفوركس (the steps to build a forex trading model):
تحديد/تصور استراتيجية التداول
يتطلب بناء نموذج لتداول الفوركس تحديد الفرص المناسبة، والتي تنطوي بدورها على اختيار أي استراتيجيات محددة، أو تصور استراتيجيات جديدة كمتغيرات من الاستراتيجيات القياسية. تبقى استراتيجية التداول هي قلب أي نموذج تداول، حيث تملي بوضوح القواعد التي يجب اتباعها، نقاط الدخول/الخروج، إمكانات الربح، مدة الصفقة، ومعايير إدارة المخاطر. على سبيل المثال، هنا استراتيجيتان شائعتان لتداول الفوركس:
- التلاشي الإخباري (News Fade:): يتحرك سوق الفوركس forex market بشكل غير منطقي في كثير من الأحيان بسبب الأخبار التي تأتي بعد نشر أرقام رسمية مثل (أرقام الناتج المحلي الإجمالي، أرقام التوظيف، نشر بيانات الرواتب غير الزراعية، إلخ). يمكن ملاحظة بعد حوالي 15 دقيقة من نشر الأخبار أن الأسعار غالبًا ما تعود إلى المستويات السابقة التي كانت قائمة قبل صدور الخبر. يمكن بناء نماذج للاستفادة من هذه الفرص.
- اختراق اليوم الداخلي (Inside day breakout): ينطبق نمط الاختراق داخل اليوم على الشموع، حيث يكون نطاق الارتفاع والانخفاض اليوم ضمن نطاق الارتفاع والانخفاض في اليوم السابق، وهذا يشير إلى انخفاض التقلبات. يمكن أن يكون هناك أنماط متعددة داخل اليوم يومًا بعد يوم، وهذا يشير إلى انخفاض مستمر في التقلبات وبالتالي زيادة كبيرة في احتمالية الاختراق. يبني متداولو الفوركس نماذج واستراتيجيات بناءً على هذا المفهوم.
“اطلع على: المستثمر المؤسسي (institutional investor).. من هو وكيف يستثمر”
تحديد أداة الفوركس للتداول
تتطلب استراتيجيات تداول الفوركس اختيارًا دقيقًا لما يلي:
- الأصول – هل ستشمل الصفقة تداول العملات الورقية فقط، أو تداول عقود الفوركس الآجلة، خيارات الفوركس، أو المشتقات المتقدمة مثل الخيارات الحاجزة؟
- أزواج العملات في الفوركس المناسبة للتداول وفقًا للاستراتيجية المحددة (مثل EURUSD ،JPYAUD، إلخ.)
- أي مجموعة من العملات تتبعها أزواج العملات المختارة – العملات الرئيسية أو الثانوية أو الغريبة؟ يمكن أن تظهر هذه الفئات خصائص معينة.
إدخال المعايير الخاصة بالفوركس
بعد تحديد الاستراتيجية والأداة القابلة للتداول، قد تشمل الخطوة التالية في بناء نموذج تداول للفوركس إدخال معايير إضافية خاصة باستراتيجية الفوركس:
- الاعتماد على الأخبار: ما لم تكن مستثمرًا طويل الأجل جدًا، لا يمكن لأي متداول فوركس أن يتجاهل الأخبار المتعلقة بالتطورات الجيوسياسية أو حالة الاقتصاد أو إعلان الأرقام الاقتصادية الكلية. يجب أن يأخذ نموذج التداول في الاعتبار تأثير الأخبار – بشكل كامل أو جزئي، يدويًا أو تلقائيًا – ليتناسب مع نموذج التداول الخاص بالفوركس.
- توقيت الصفقة: يجب أن يأخذ نموذج تداول الفوركس في الحسبان أي اعتمادية على التوقيت، مثل: اتخاذ مركز قبل إعلان الأرقام الاقتصادية الكلية، وتداول زوج عملات فوركس يتمتع بتقلبات أعلى خلال ساعات التداول خارج الأوقات العادية، وتداول العملات الغريبة الذي يتم فقط خلال ساعات العمل في البنوك أو الأسواق الخارجية.
- الأدوات التقنية والعوامل الأساسية ومتطلبات المراقبة: إذا كانت الاستراتيجية المختارة تتطلب مراقبة مستمرة للرسوم البيانية أو حسابات تستند إلى الأرقام الأساسية، يجب أن يكون نموذج تداول الفوركس مجهزًا ليشمل جميع الأدوات اللازمة لهذه المتطلبات.
تحديد أهداف التداول: Set Your Trading Objectives
تركز هذه الخطوة أساسًا على تضمين الميزات الأساسية التالية في نموذج التداول، مع قيم مختلفة للعثور على أفضل ملاءمة:
- مستويات الربح (مثل حركة النقاط).
- مستويات وقف الخسارة.
- إدارة الأموال (Money management): كم مبلغ المال الذي يتم الرهان به على كل صفقة.
- إدارة المخاطر واعتبارات تحليل السيناريوهات، حسب الاقتضاء.
يمكنك البدء ببعض الافتراضات، ثم ضبطها مع إجراء المزيد من الاختبارات التكرارية للعثور على أفضل ملاءمة مربحة.
اختبار النموذج الخاص بك
أي نموذج تداول يتم تطويره من قبل شخص يعكس خصائص وطريقة تفكير ومزاج وخبرة المتداول الذي يبنيه. غالبًا ما يتم تقييد المتداولين بالمعرفة أو حتى بالتحديات الشخصية مثل الغرور أو الاعتقاد الأعمى بالنماذج التي قاموا بتطويرها، وهذا يؤدي أحيانًا إلى إغفال الجوانب الهامة. لذا، يصبح من المهم اختبار النموذج على البيانات التاريخية لتحديد الأخطاء وتجنب الخسائر المحتملة في التداول الفعلي. يسمح اختبار النموذج أيضًا بالتخصيص المطلوب ضمن الأهداف المحددة (أهداف الربح، وقف الخسائر، إلخ) لتعديل النموذج والاستراتيجيات المطورة، وهذا يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح عمليًا.
“اطلع على: حساب الفوركس (Forex Account).. ماذا يعني وما هي أنواعه المختلفة”
التحليل التكراري لنموذج التداول
تطوير نموذج تداول يتطلب تحليلًا دقيقًا، يتضمن العديد من التكرارات عبر تغييرات متكررة في المعايير الرياضية وكذلك تغييرات في المفاهيم النظرية الأساسية. خلال هذه العملية، من المفيد تسجيل حالات الفشل والنجاح، لتكون مرجعًا طويل الأمد خلال مسيرة التداول.
استخدام الحواسيب لأتمتة التداول وبناء النماذج
في الوقت الحالي، أصبح شائعًا محاولة أتمتة كل شيء. لكن تذكر: “البرنامج فعّال بقدر كفاءة المفاهيم الأساسية والتطبيق العملي المدمج فيه.” يمكن استخدام الحواسيب للبحث عن أنماط في البيانات التاريخية، والتي يمكن أن تشكل أساسًا لتطوير نماذج جديدة. كما يمكن استخدام برامج الكمبيوتر لاختبار النماذج على البيانات التاريخية.
يمكنك إما استخدام التطبيقات المتاحة للتجربة أو الشراء، أو بناء تطبيقات جديدة بنفسك بناءً على معرفتك ببرمجة الحاسوب. بالتالي، عليك التأكد من استخدام البرامج الحاسوبية بفهم كامل وتطبيقها على استراتيجياتك المختارة لتجنب أي مشكلات مستقبلية عند التداول بأموال حقيقية.
في ختام هذه المقالة حول خطوات بناء نموذج لتداول الفوركس، يجب العلم أن أحد المزايا الرئيسية لاستخدام نماذج التداول هو أنها تزيل التعلقات العاطفية والعوائق الذهنية أثناء التداول، والتي تُعرف بأنها من الأسباب الرئيسية لفشل الصفقات والخسائر، وبينما يكون التداول باستخدام النماذج المحددة والمنهجية أمرًا مثيرًا، فإن المتداولين الحكماء دائمًا ما يبحثون عن إمكانية الفشل ويقومون بالتخصيص المستمر لتحقيق مزيد من النجاح بناءً على تطورات السوق. في العموم، يمكن أن يساعد النهج العملي، مع المراقبة المستمرة والتحسينات، في تحقيق فرص مربحة من خلال نماذج التداول (trading models).