خطوات تداول الأسهم.. البحث عن الأسهم مع وضع أوامر الشراء أو البيع للأسهم

تحدثنا في مقالات سابقة على موقع “الأفضل” عن كيفية تداول الأسهم Trade Stocks من خلال خطوات صحيحة ومجربة، حيث تحدثنا تحديدًا عن 3 خطوات منها، وهي تحدد نوع المتداول الذي ترغب أن تكونه، والبحث عن شركات الوساطة المناسبة لك، والقيام بعملية فتح حساب وساطة (Brokerage Account). في السطور التالية من هذه المقالة، سوف نتعرف على الخطوة الـ 4 و الـ 5 ضمن خطوات تداول الأسهم، والتي هي البحث عن الأسهم المناسبة لك، ووضع أوامر الشراء أو البيع للأسهم.

ابحث عن الأسهم التي ترغب في امتلاكها: من خطوات تداول الأسهم

تشمل الخطوة الرابعة ضمن خطوات تداول الأسهم، أنه يجب أن تبحث عن الأسهم (stocks) التي تهتم بها قبل أن تبدأ في الاستثمار (investing). يتضمن ذلك تحليل الأساسيات الخاصة بالشركة، ومتابعة حركة سعر السهم مع مرور الوقت. هنا يجب العلم أنه مع الجمع بين التحليل الأساسي والفني سوف تزداد ثقتك عندما تبدأ الاستثمار.

التحليل الأساسي Fundamental analysis

هذا النهج يناسب المتداولين على المدى الطويل والمستثمرين، وهو يتضمن تقييم الصحة المالية للشركة (company’s financial health)، وموقعها التنافسي، ونموها المتوقع. هنا راجع البيانات المالية لكل شركة لتقييم ربحيتها ومستويات ديونها وسيولتها، وابحث عن الشركات التي تحقق أرباحًا مستقرة ومتنامية بمرور الوقت، لأن هذا قد يشير إلى نموذج عمل قوي وإدارة فعالة. أيضًا تعرف على صناعة الشركة وموقعها في السوق، واكتشف ما حصتها السوقية؟ وهل هذا القطاع مؤهل للنمو؟ كما لا تنسى البحث عن فريق الإدارة وسجل إنجازاته.

التحليل الفني Technical analysis

يستخدم المتداولون اليوميون (Day traders) ومتداولو السوينغ (swing traders) في العادة التحليل الفني، والذي يتضمن دراسة الأسعار السابقة وبيانات حجم التداول، لتحديد الاتجاهات والأنماط التي قد تشير إلى تحركات الأسعار المستقبلية.

هنا يمكنك البحث عن أنماط رسم بياني معروفة مثل الرأس والكتفين (head and shoulders)، والمثلثات (triangles)، والأوتاد (wedges). هذه الأنماط تعكس سلوك المشاركين في السوق، ويمكن أن تساعد في التنبؤ بانعكاسات الاتجاه أو استمرارها. كما يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يمكنك هنا استخدام مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (relative strength index) أو المذبذب العشوائي (stochastic oscillator) لتقدير الزخم وتحديد وقت ارتفاع أو انخفاض السهم.

تحليل الأخبار والمشاعر News and sentiment analysis

بالإضافة لما سبق، راقب أيضًا الأخبار والمشاعر العامة تجاه الأسهم التي تهمك. في نفس الوقت راجع تقارير الأرباح، وغالبًا ما تكشف المحادثات حول الأرباح عن مناطق القلق للمستثمرين. أيضًا انظر إلى توجيهات الإدارة، توقييمات المحللين، وأي أحداث جيوسياسية أو اقتصادية قد تؤثر على الشركة أو صناعتها.

التنويع Diversification أمر هام ضمن خطوات تداول الأسهم

أيضًا عند بناء محفظة الأسهم الخاصة بك، من المهم الاستثمار في قطاعات وأحجام سوقية ومناطق جغرافية مختلفة؛ وذلك لإدارة المخاطر، حيث يساعد التنويع في التخفيف من تأثير أي سهم أو قطاع يعاني من أداء ضعيف.

التعلم المستمر Continuous learning

ضمن عالم كيفية تداول الأسهم، يجب عليك أن توسع معرفتك بقراءة المقالات المالية وكتب سوق الأسهم (stock market)، والدروس المتاحة على الإنترنت. تابع الأخبار المالية مثل Bloomberg TV، وابقَ مطلعًا على اتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية التي قد تؤثر على استثماراتك. يجب العلم أن التكيف مع المعلومات الجديدة ضروري لتحقيق النجاح على المدى الطويل كمتداول.

أيضًا عليك أن تعلم أن البحث والتحليل هو عملية مستمرة، وقد ترغب في تحسين أساليب البحث الخاصة بك وتطوير نهج أكثر تخصيصًا لاختيار الأسهم مع اكتسابك الخبرة والمعرفة. من المهم أيضًا مراجعة محفظتك بانتظام للتأكد من أنها تتماشى مع أهدافك وتحمل المخاطر.

قم بوضع أوامر الشراء أو البيع للأسهم

نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة ضمن خطوات تداول الأسهم، وهي خطوة وضع أوامر الشراء أو البيع للأسهم (Place Your Order to Buy or Sell Stocks). حان الوقت الآن لوضع الأوامر مع الوسيط الخاص بك بعد تطوير خطة التداول الخاصة بك وإجراء البحث على مجموعة من الأسهم. سوف تحتاج هنا إلى تحديد رمز السهم، وعدد الأسهم التي ترغب في تداولها، ونوع الأمر الذي ترغب في استخدامه.

أوامر السوق Market orders

هي أبسط الأنواع. هنا تطلب من الوسيط شراء أو بيع سهم بأفضل سعر متاح. تُنفذ أوامر السوق (Market orders) بسرعة، لذا يمكنك التأكد من تنفيذ الصفقة. مع ذلك، قد تحصل على سعر غير ملائم، وخاصة عندما يكون هناك نشاط سوقي كبير أو عند التداول في أسهم قليلة التداول. بشكل عام، تُستخدم أوامر السوق عندما ترغب في تنفيذ صفقة بسرعة وأنت على استعداد لقبول السعر الحالي للسوق.

أوامر التحديد Limit orders

تتيح لك أوامر التحديد (Limit orders) تحديد أقصى سعر ترغب في دفعه عند الشراء أو أدنى سعر تقبله عند البيع. هذه الأوامر توفر تحكمًا أكبر في سعر التنفيذ لكنها لا تضمن ملء الطلب. بمعنى أنه إذا لم يصل السهم إلى السعر المحدد، فلن يتم تنفيذ الأمر. هذه الأوامر مفيدة عندما يكون لديك سعر محدد في ذهنك وتكون على استعداد للانتظار حتى يصل السوق إلى هذا المستوى.

أوامر الإيقاف Stop orders

يتم تفعيل أوامر الإيقاف (Stop orders) عندما يصل السهم إلى سعر معين يعرف باسم سعر الإيقاف. يصبح الأمر بعد ذلك أمرًا سوقيًا ويُنفذ بأفضل سعر متاح. يمكن استخدام أوامر الإيقاف لتقليل الخسائر أو حماية الأرباح إذا بدأ السهم في الهبوط. مع ذلك، في الأسواق سريعة الحركة، قد يُنفذ الأمر بسعر مختلف بشكل كبير عن سعر الإيقاف.

تعديل أو إلغاء الأوامر

قد تتمكن من إلغاء أو تعديل أمرك قبل تنفيذه (Order modifications and cancellations)، مثل تغيير سعر التحديد أو عدد الأسهم. لكن في الأسواق السريعة، قد يتم تنفيذ الأمر قبل أن تتمكن من القيام بذلك، أي القيام بالتعديل أو الإلغاء.

يجب عليك أيضًا تحديد الوقت الذي يكون ساريًا عند تقديم طلبك. هذه هي المدة التي يظل فيها الطلب نشطًا. يوفر الجدول التالي الخيارات الأكثر شيوعًا، إلى جانب اختصاراتها، والتي تقدمها أفضل شركات الوساطة عبر الإنترنت (best online brokers):